拿的都是‘荆棘鸟出版公司’核发的具有法律效力的证明文件。其中每本书的销售数据都是真实而可靠的!”
“我们相信这些文件的真实有效xing。不过我更好奇郭先生把它们拿到美林是希望做些什么?”丹尼·刘易斯点头后道。
“其实很简单,相信刘易斯先生也已经猜到了!”顿了一下后,郭守云双目紧盯着对方沉声道,“我希望用这5套(册)书未来十年的所有版权和衍生收益,通过美林发行价值3.5亿美元的abs支持证券!”
“3.5亿美元!”
丹尼·刘易斯微微皱了皱眉。郭守云打算用几本书的未来收益发行abs证券他并不意外。
1998年初,美国摇滚歌星大卫·鲍威完成了一笔资产证券化jiāo易。这笔jiāo易的基础是大卫·鲍威在其演艺生涯中创作的300首歌曲的出版权和录制权。这笔资产支持证券被穆迪公司评为a3级,融资额为5500万美元,收益率为7.95%。同时,这笔abs资产证券化,也开启了艺术家、作家、拥有版权或能带来版税收入的所有者进行类似资产证券化的先河。
但在丹尼·刘易斯看来3.5亿美元有些高了。
“这是我5套(册)书上市到现在的财务数据!”郭守云再次拿出一份文件递了过去。
“《加勒比海盗》三部曲上市8周,至今为止已经销售194万套,按照45美元的定价算来,它已经产生了8730万美元的收益。《五十度灰》三部曲上市销售8周,至今为止已经销售286万套,而且仍然在以每周接近35万套的速度飞速长涨,根据其48美元的总定价,目前已经创造了18728万美元的收益。《神奇动物在哪里》上市销售8周,目前已经销售425万册,根据其20美元的定价,目前已经创造了8500万美元收益。《国家宝藏》系列第一部《独立宣言》上市6周,目前已销售233万册,按照其16美元的定价,目前以创造收益3728万美元的收益。《灵动:鬼影实录》上市三周,目前已经销售89万册,按照其10美元的定价,已经创造收益890万美元。”
“这五套(册)书按照目前的销售业绩加在一起,已经创造了4.06亿美元的总收益。作为作者我可以得到其中15%的版权分成,也就是6086.4万美元!再扣除35%的最高级别的联邦个人所得税,以及4.92%州税,我最终得到的收益是3651.9万美元!现在我用着5套(册)书未来10年的收益发行一笔价值3.5亿美元,每年收益率6.48%的固定息abs资产支持证券,应该不是什么过分的要求!”
“郭先生,我承认你的书确实很畅销。书籍的长尾效应也足够令人期待,但我们担心的是:五年六年之后,热潮消退了,您如何偿还投资者的贷款?”
“刘易斯先生何必明知故问,小说版税收入只是整部作品所有收入中的一块而已。后续的影视改编,以及周边产品销售所带来的利润远超过单一的版权收入。”郭守云平静道。
“抱歉,现在我们能看到的东西,只有您的版税,所以我们只能在这个基础上来谈。至于小说的影视改编和周边产品销售收入,缺乏足够的财务数据,以及令人信服的调查结果,不能够作为您发行abs资产支持证券的担保!”话声一落,丹尼·刘易斯看了一眼表情始终没什么变化的郭守云,微微皱了皱眉,对方不符合年龄的沉稳,让他心里有些吃不准该不该说后面的话。
不过,为了利益,刘易斯只是做了短暂的犹豫后,便开口了。
“…除非郭先生愿意接受更高的利率,否则您的这笔债券很难在二级市场上被投资者接受。”
美国不同于欧洲和华夏的是:她的资本市场是债市大于股市。也就是说众多需要资金的企业和机构,在募集资金的时候,更大的可能是通过证券公司发行固定收益,或者浮动收益的债券来募集资金,而不是进入股市。就像郭守云,他现在需要资金,所以就拿出了自己小说的未来收益作抵押发行一笔abs资产支持债券,先从市场上借一笔钱。
当然,借钱也是有说道的,6.48%的收益率,大于现在美国十年期
“我们相信这些文件的真实有效xing。不过我更好奇郭先生把它们拿到美林是希望做些什么?”丹尼·刘易斯点头后道。
“其实很简单,相信刘易斯先生也已经猜到了!”顿了一下后,郭守云双目紧盯着对方沉声道,“我希望用这5套(册)书未来十年的所有版权和衍生收益,通过美林发行价值3.5亿美元的abs支持证券!”
“3.5亿美元!”
丹尼·刘易斯微微皱了皱眉。郭守云打算用几本书的未来收益发行abs证券他并不意外。
1998年初,美国摇滚歌星大卫·鲍威完成了一笔资产证券化jiāo易。这笔jiāo易的基础是大卫·鲍威在其演艺生涯中创作的300首歌曲的出版权和录制权。这笔资产支持证券被穆迪公司评为a3级,融资额为5500万美元,收益率为7.95%。同时,这笔abs资产证券化,也开启了艺术家、作家、拥有版权或能带来版税收入的所有者进行类似资产证券化的先河。
但在丹尼·刘易斯看来3.5亿美元有些高了。
“这是我5套(册)书上市到现在的财务数据!”郭守云再次拿出一份文件递了过去。
“《加勒比海盗》三部曲上市8周,至今为止已经销售194万套,按照45美元的定价算来,它已经产生了8730万美元的收益。《五十度灰》三部曲上市销售8周,至今为止已经销售286万套,而且仍然在以每周接近35万套的速度飞速长涨,根据其48美元的总定价,目前已经创造了18728万美元的收益。《神奇动物在哪里》上市销售8周,目前已经销售425万册,根据其20美元的定价,目前已经创造了8500万美元收益。《国家宝藏》系列第一部《独立宣言》上市6周,目前已销售233万册,按照其16美元的定价,目前以创造收益3728万美元的收益。《灵动:鬼影实录》上市三周,目前已经销售89万册,按照其10美元的定价,已经创造收益890万美元。”
“这五套(册)书按照目前的销售业绩加在一起,已经创造了4.06亿美元的总收益。作为作者我可以得到其中15%的版权分成,也就是6086.4万美元!再扣除35%的最高级别的联邦个人所得税,以及4.92%州税,我最终得到的收益是3651.9万美元!现在我用着5套(册)书未来10年的收益发行一笔价值3.5亿美元,每年收益率6.48%的固定息abs资产支持证券,应该不是什么过分的要求!”
“郭先生,我承认你的书确实很畅销。书籍的长尾效应也足够令人期待,但我们担心的是:五年六年之后,热潮消退了,您如何偿还投资者的贷款?”
“刘易斯先生何必明知故问,小说版税收入只是整部作品所有收入中的一块而已。后续的影视改编,以及周边产品销售所带来的利润远超过单一的版权收入。”郭守云平静道。
“抱歉,现在我们能看到的东西,只有您的版税,所以我们只能在这个基础上来谈。至于小说的影视改编和周边产品销售收入,缺乏足够的财务数据,以及令人信服的调查结果,不能够作为您发行abs资产支持证券的担保!”话声一落,丹尼·刘易斯看了一眼表情始终没什么变化的郭守云,微微皱了皱眉,对方不符合年龄的沉稳,让他心里有些吃不准该不该说后面的话。
不过,为了利益,刘易斯只是做了短暂的犹豫后,便开口了。
“…除非郭先生愿意接受更高的利率,否则您的这笔债券很难在二级市场上被投资者接受。”
美国不同于欧洲和华夏的是:她的资本市场是债市大于股市。也就是说众多需要资金的企业和机构,在募集资金的时候,更大的可能是通过证券公司发行固定收益,或者浮动收益的债券来募集资金,而不是进入股市。就像郭守云,他现在需要资金,所以就拿出了自己小说的未来收益作抵押发行一笔abs资产支持债券,先从市场上借一笔钱。
当然,借钱也是有说道的,6.48%的收益率,大于现在美国十年期